因地盘之争，以真纪（池玲子 饰）为首的京都本地不良少女团伙和来自大阪的黑百合会发生连番冲突。在最终决战中，真纪凭借过人的勇气战胜黑百合会的番长由理（風間千代子 饰），从而确立了其在京都的统治地位。与此同时，真纪从好色僧人玄海（由利徹 饰）手中骗取数百万日元，惹恼了玄海背 后的黑道势力黑地会。黑地会老大黑地正义（小池朝雄 饰）利用由理对真纪的憎恨，不仅成功激化两个女子团伙的矛盾，还导致由理和男友露木荣三（宫内洋 饰）关系彻底破裂。随着黑地组贪婪的欲望不断扩长，他们与少女团伙的争斗愈加激烈…
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胜民（严泰雄 饰）在一家建筑公司担任建筑设计师，某日接到一份新的房屋设计工程，委托人竟是自己学生时代的梦中情人瑞英（韩佳人 饰）。两人相识于多年前大学的建筑学概论课堂上，20岁的胜民（李济勋 饰）对这个来旁听的音乐系的女生瑞英（裴秀智 饰）一见钟情。两人在每日的相处间日渐亲密起来。只是当时年轻的胜民害羞生涩，始终无法合适的表达出自己的爱意，最终使这段美好的初恋无疾而终。 多年后，胜民和瑞英的这次重逢，使得旧时未褪去的爱情又重新散发光彩。只是现在的二人已不再是当年无所牵挂的学生，胜民早已有了自己的未婚妻。胜民和瑞英是否还能延续年少时的爱情？
电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
