在疆域辽阔的姜王朝，剑道文化传承万年，民众皆以修习剑道为荣。然而，能成功修炼至巅峰境界“剑神境”之人，却寥寥无几。十几年前，风头正盛的无极剑神被长生剑神设计重创，从此隐居山林，不问世事。如今，无极剑神唯一的弟子展一白终于成年，到了师徒俩约定的外出历练时机。 临行前，为了提高展一白的自保能力，无极剑神将贴身佩剑相赠，并嘱咐他尽快成长至剑神境。初入世俗的展一白，先后结识了王朝公主姜明月和镇南王次子李狂等人，为了尽快成长，他和伙伴们一起参加了“古王朝遗迹”试炼，开始了一段奇异之旅。
从前有一匹小马，叫明媚星辰，她酷爱冒险，和她的小马朋友们一起踏上了探险之旅，期间发生了许多精彩刺激的故事，小马们之间的友谊也愈加深厚。明媚星辰是一匹充满好奇心，有冒险精神，比较理想主义的小马，她的信念是要让世界变得更美好。她的梦想是让失去魔力与和谐的小马国再次充满魔法，小马们都能和谐共处。她是一匹橙色的小马，有这一双翠绿色的眼睛和深红色的眉毛，鬃毛是红紫色的，马蹄是栗色的，爱穿灰白色的橙色袜子。作为独角兽，她的翅膀和角都是金灿灿的，似乎是由魔法制成的。她的可爱标记是带有蓝色轨迹的粉红色星星，大颗的星星前面有
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西海龙宫三太子敖烈被困龙咒化为白马，被迫跟随唐僧西行取经。途经女儿国时，师徒遭袭，只剩敖烈与唐僧逃离生天。可是，唐僧失忆，敖烈遭暗算化身萌娃！为破咒化龙，敖烈机智认唐僧为父，这对“假父子”开始闯荡女儿国奇遇之旅……
上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。有些腹黑的小恶魔中野一花（花泽香菜 配音）、个性傲娇厨艺绝佳的中野二乃（竹达彩奈 配音）、大大咧咧沉迷于战国时期历史的中野三玖（伊藤美来 配音）、非常擅长运动的元气少女中野四叶（佐仓绫音 配音）和个性有些要强的傲娇少女中野五月（水濑祈 配音），在这五位大小姐的包围下，上杉能够顺利完成自己的教学任务吗？
肖星宇无意间觉醒了神级御兽系统，开启魔神之眼，可以看穿所有御兽隐藏进化路线、激活隐藏血脉、开启无限进化…...哈士奇，进化地狱修罗狼！小精灵，变异十二翼炽天使！孵化龙蛋，召唤九幽烛龙！
